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2019年中国铝产品进出口大数据(1)—铝产品出口量下降,拐点显现

来源:尚轻时代 时间:2020-03-26 09:04 浏览次数:13945
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摘要:回看铝产品进出口大数据,有助于我们分析产业发展的环境、结构、变迁,有助于我们认知市场容量、趋势、挑战,进而保持清醒头脑,把握竞争形势和自身定位,做出适当的投资决策和经营决策。

  2019年对中国铝工业铝市场来说是一个重要的节点。回头看,原铝产量连续第二年下降,铝材产销量增长几近停滞,铝材出口增长戛然而止。往前看,2020年新冠疫情对全球经济的冲击程度难以预料,叠加国内产能过剩、消费下降、贸易争端加剧,铝市场形势不可能好于2019。很可能,2019是中国铝市场的一个重要拐点,至少是铝产品出口持续增长的拐点。

  伴随中国工业化加速发展进程和开放进程,从本世纪2000年开始,中国铝及铝制品出口经历了20年的的黄金白银年代,也是拉动铝工业规模增长和质量增长的重要驱动力。但是,这场盛宴的大门看来真的要越开越小了,能给我们带来的欢喜也会趋少,反而将会体味更多的苦涩滋味。

  回看铝产品进出口大数据,有助于我们分析产业发展的环境、结构、变迁,有助于我们认知市场容量、趋势、挑战,进而保持清醒头脑,把握竞争形势和自身定位,做出适当的投资决策和经营决策。

  我们将陆续整理和发布2019年及其今年中国铝产品进出口大数据,供有心人士参考。本次是第一篇。请关注本微信公众号(尚轻时代),连续接收其后的报道。

  1.2019年中国铝及铝制品出口情况

  中国金属铝产品进出口有多种汇总口径,在本文中我们分为5类:

  A:未锻轧铝(包括铝锭铝合金锭)

  B:废铝

  C:铝材(包括铝板带铝箔、型材、铝管、铝粉、铝线)

  D:铝制品(包括铝门窗结构件、其他铝制品、铝家具器具、铝线缆、铝制管子附件、铝罐、铝容器及压力容器)

  E:铝车轮

  先看出口量数据

表1.2015-2019年中国铝及铝制品出口量(吨)

2019年中国铝产品进出口大数据

(说明,铝制品、废铝出口量是简单计算,并未考虑含铝量问题,仅供大数据参考。)

  第一个重要的信息是,2019年中国出口铝材512.7万吨,同比下降1.6%,出口量在结束了2017和2018两年高增长之后呈现了下降,也是从2018年历史高点转头向下了。其中,铝板带出口量261.6万吨,下降6.4%;铝箔出口量129.5万吨,增长0.8%;铝型材出口量104.6%,逆势增长8%。各主要品种的出口情况,我们将在随后的篇章进行简要分析。

  第二个信息是,铝车轮出口量90.4万吨,下降了10%。这几乎是过去10年来首次出现下降。

  第三个重要信息是,铝合金(主要是来料加工出口)和铝制品出口还在保持增长,增幅分别是2.7%和3.3%。

  第四个重要信息是,全铝出口量需要关注。铝行业通常比较关注铝材出口,而不太谈及其他铝产品的出口,这是一个行业分类的原因。但是,我们还应关注铝金属的总量平衡关系。除了出口商品的主力军铝材,2019年中国还出口了240.4万吨铝制品、90.4万吨铝车轮和少量废铝。包括这些铝产品,2019年中国铝出口总量达到901万吨,总体下降了1%。

  (其中,铝制品与废铝都属于海关编码中的第76章“铝及铝制品”,铝车轮属于第87章汽车零部件类别。)

  2019年,中国原铝产量3593万吨,再生铝产量715万吨,合计铝产量4308万吨。这些产量中至少有901万吨在加工后出口了,占21%。具体到主要产品,2019年中国铝板带产量681万吨,其中出口量占38.4%;铝箔产量400万吨,其中出口量占32.4%。(产量数据来自安泰科)

  实际上,上述出口还不是铝金属出口的全部,还有大量出口的铝密集型制成品和终端产品中的铝金属难以统计。比如各种摩托车、自行车、家电、手机、电脑、工具、机器设备中的铝。根据以往有机构所做的铝物质流分析研究的数据,再拍下脑袋估算下,这部分至少也有200-300万吨铝吧。(这个数据值不争论)

  上个过去10年的铝及铝制品出口量趋势图。(不含铝车轮)

2019年中国铝产品进出口大数据

图1.2010-2019中国铝及铝制品出口量

  尚轻时代通过大数据获知,过去10年,中国累计出口铝材3744万吨,累计出口铝制品1875万吨,累计出口铝及铝合金锭615万吨,累计出口铝车轮超过800万吨。上述产品累计出口量超过7000万吨。

  再上个更长期的出口数据趋势图(不含车轮)

2019年中国铝产品进出口大数据

图2.2001-2019中国铝及铝制品出口量

  如果把时间再拉长看,从2001年到2019年的近20年间,中国铝及铝制品累计出口量超过9400万吨。一个铝资源短缺、能源进口依赖程度高的国家,能创造出这样巨大的产业链,在为中国制造和中国现代化、城镇化、工业化提供重要的材料支撑的同时,还能开辟出如此巨大的铝出口市场,将铝产品行销到世界各个地方,这个行业的的发展充满艰辛,充满勇气,充满生机活力,参与者彰显智慧能力,面对重重封锁始终坚韧不拔,顽强生长,功不可没!当然,各种代价和痛苦也是巨大的。

2019年中国铝产品进出口大数据

图3.2019年中国铝及铝制品出口分品种

  再看出口金额数据

表2.2015-2019年中国铝产品出口金额(万美元)

2019年中国铝产品进出口大数据

  2019年中国铝材出口创汇139亿美元,同比下降7.3%。但同时,还出口铝制品111亿美元,出口铝车轮40亿美元,出口铝及铝合金11亿美元。上述铝产品出口额总计301亿美元,同比下降5.4%。

  除铝合金外,上述铝产品出口都有比较高的出口退税,虽然中央财政并没有从这部分铝产品出口中得到多少税收。但是,铝及铝加工行业巨大的产业规模和出口规模,的确给地方政府带来税收,给众多产业链企业带来业务和资金流,给银行、部分投资者和小部分老板带来收益,给数百万劳动者(可能更多)带来了生计,得以安身立命。铝产品出口对社会和产业链的贡献,对铝行业及相关产业链的稳定运行、对企业的正常运营、对从业者的民生福祉的重要性不言而喻。

  接下来,如何在贸易谈判和贸易争端中争取对中国稳定出口相对有利或无害的结果?如果在今年和以后出口量连续下降,应该引起何等程度的重视?政府、行业、企业应有什么样的应对方案和举措?产业结构、产能规模、产品结构应该做哪些主动调整?这些议题都该尽快进行考量!

  出口金额下降的幅度大于出口量降幅,这很好理解,主要是2019年国内外铝锭平均价格下降,国内铝平均价下降了3.8%,LME平均价下降了14%。关于铝加工材价格和铝加工费下降情况,在后面的篇章中将会再分析下。敬请连续关注本公众号(尚轻时代)的随后文章。

  2.2019年中国铝及铝制品进口情况

  先看下进口量数据

表3.2018-2019年中国铝产品进口量(吨)

2019年中国铝产品进出口大数据

  2019年中国进口铝材35.3万吨,进口铝制品4.56万吨,进口废铝139.5万吨,进口铝及铝合金29万吨。进口铝材中,铝板带进口量22.4万吨,减少了13%,主要是汽车板、航空板、高档建筑用铝板、部分电子、印刷用铝板等。铝箔进口量7.3万吨,主要是电子箔、电池箔、电力箔及部分包装用箔,虽然国内铝箔制造和供应能力已经很强,但是仍然有些品种质量有差距,另外就是跨国公司统一采购或避税导致进口。铝型材进口量3.8万吨,主要是加工贸易和避税原因进口。

  再看进口金额数据

表4.2018-2019年中国铝产品进口金额(万美元)

2019年中国铝产品进出口大数据

  中国是制造业和贸易大国,有进有出也十分正常。进口的铝产品和进口额总体上呈现下降趋势,也反映了中国铝产业链整体供应能力和质量水平、竞争力的提升。2019年中国进口铝材35.3亿美元,进口铝制品4.5亿美元,进口废铝所用外汇最多,达19.2亿美元,但是随着国家对废铝进口进行限制的政策,废铝进口量和进口额还将进一步减少。

  3.铝及铝制品贸易平衡和平均价格

表5.中国铝及铝制品进出口贸易平衡(万美元)

2019年中国铝产品进出口大数据

  2019年,中国铝及铝制品进出口贸易顺差242.8亿美元,其中铝材顺差115.6亿美元,铝制品顺差100.9亿美元,铝车轮顺差39.6亿美元。几乎全线铝产品都是贸易顺差。

表6.中国主要铝及铝制品进出口平均单价(美元/吨)

2019年中国铝产品进出口大数据

  由于影响商品价格的因素很多,特别是对规格和品种繁多的加工产品和制成品来说更是如此,因此对比各类商品进出口价格的实际意义不大。但是,我们还是可以根据以上表格中的对比大致得出结论,中国买进来的东西比卖出去的东西价格要贵得多了。这背后也表明,确有一些东西还在依赖进口,除了产品价格,质量、稳定性、服务、知识产权、可持续性,也都将是未来竞争的重要因素。

  列举上述进出口大数据,是想以这些数据给业界传达一些可供思考的信息。传统的铝及铝加工产业,乃至下游铝制品行业,在国际经济和市场新形势下,产业转型的压力和动力将越来越大。面对风险和挑战,需要共识和行动!否则别无选择!

  正如国家的经济转型目标所要求的:

  要实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展!

  稍微具体来说,铝工业要逐步实现以下五个方面的转变:

  (1)从依赖出口增长向扩大内需的转变;

  (2)从被动增长向主动增长的转变;

  (3)从重产量增长向重效益增长的转变;

  (4)从生产型制造向服务型制造转变;

  (5)从粗放型增长向可持续型增长转变。

  尤其是在当前和未来一段时间,诸多外部环境条件恶化,不确定因素变为确定的负面因素的背景下,当务之急是行业共识和企业自律,尽量停止或减少扩大产能的投资项目!这样既能保全自己也不贻害同行!


  本文内容来源于尚轻时代(sunlight_metal)




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